Taxas de planejamento financeiro

Taxas de planejamento financeiro

A taxa que você paga é baseada na complexidade geral de sua situação financeira e necessidades de planejamento financeiro e o intervalo de taxas de seu consultor.

Quanto custa uma relação de planejamento financeiro?

As taxas são baseadas em parte sobre:

A complexidade da sua situação financeira

Suas circunstâncias financeiras, tais como fontes de renda, dívida, necessidades de proteção e patrimônio líquido

O número de metas a serem monitoradas ao longo do tempo, como aposentadoria, economia de faculdade, casas de férias, etc.

Necessidades de planejamento financeiro sofisticadas, como necessidades de legado, propriedade de negócios ou estratégias de investimento avançadas

E também na experiência do seu orientador:

Anos de experiência em planejamento financeiro

Credenciais profissionais

Outros aspectos, tais como considerações de mercado local

Quaisquer áreas de planejamento financeiro especializadas que o orientador possa ter

Pode haver taxas adicionais baseadas em ativos e cargas de vendas para produtos e serviços que você compra. Se você tiver um Ameriprise Financial & reg; Investimento ou corretagem, poderá haver taxas de corretagem adicionais.

O que você recebe

Você sempre saberá exatamente o que você receberá pelo custo de seu relacionamento de planejamento. Seu conselheiro continuará quando estiver confortável com o plano e as taxas.

Os serviços que você recebe podem incluir o seguinte:

Revisão de sua posição financeira, necessidades de proteção e necessidades básicas de propriedade.

Recomendações escritas e etapas de ação, com base na revisão de sua situação financeira e metas.

Aconselhamento e suporte contínuos de planejamento financeiro. Sinta-se à vontade para entrar em contato com seu consultor a qualquer momento para perguntas e orientações financeiras sem custo adicional.

Acreditamos que um relacionamento de planejamento financeiro ajudará você a se sentir mais confiante sobre seu futuro financeiro.

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Ameriprise planejamento clientes dizem que seu conselheiro dá-lhes uma maior sensação de confiança sobre o seu futuro financeiro 1